Слабовидящий студент Кирилл Графинов очень сильно не любит себя. Целыми днями он бродит по Питеру, занимаясь болезненным самокопанием. Случайный собутыльник дядя Миша советует Кириллу влюбиться, утверждая, что влюбленность наполнит его унылую жизнь смыслом.

Никодим Михайлович Волгин — пылкий деревенский юноша из XIX века. Мечтая стать великим поэтом, он отправляется в Санкт-Петербург и поступает в военное училище. Однако столичная жизнь таит в себе множество соблазнов, устоять пред которыми Никодим Волгин оказывается не в